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【资讯】产业资本愈涨愈减散户成接盘侠

发布时间:2020-10-17 01:35:27 阅读: 来源:酚醛泡沫板厂家

产业资本愈涨愈减 散户成“接盘侠”

今年以来,随着股指持续上涨,产业资本减持规模亦在不断上升。21世纪经济报道记者统计发现,仅4月以来,包括公司控股股东以及公司高管在内的重要股东累计减持金额已逾300亿元,高达307.81亿元。  4月16日,美邦服饰 (002269.SZ)发布公告称,公司控股股东上海华服投资有限公司(华服投资)于2015年4月15日,通过大宗交易合计减持公司无限售流通股5055万股,占总股本的5%,减持均价22.39元/股,套现11.32亿元。

此前,就在美邦服饰4月9日涨停当天,华服投资亦通过大宗交易减持了5055万股,套现金额高达12.67亿元。仅4月以来,华服投资累计减持金额已近24亿元。  对此,国信证券分析师闫莉表示,通过近年来的大数据统计规律表明,市场整体资金流向与特大单、大单同向,显示大股东具体的减持程度;中单追随指数运行,显示机构与大户的动向;小单显示散户的操作与情绪,异常放量买入提示短期高点。  “如3月数据就显示,代表主要股东的大单特大单卖出暴增,市场整体资金流向与特大单大单方向一致,代表大户的中单买入明显减弱。相反,代表散户的小单买入则暴增。可以说,散户情绪激动在疯狂入市,机构继续追高谨慎,而主要股东则逢高大量减持,这一幕情景与2014年12月类似。”闫莉直言。“这也解释了为什么资金加速流出而指数一直上涨,实际上大股东在借助指数上涨高位在做减持,而且,上涨越快减持数量越多。显然,当前指数上涨的力量主要是市场大户与散户的共同买入推升所致,增量资金也主要来自于此。”  值得一提的是,重要股东不仅仅是高位套现踩点准确,低位抄底亦十分精准。在2010年以来的63个月度数据中,出现过12次月度资金净流入,其中9次对应指数阶段低点,2012年底之后的抄底准确度更高。如2300点以下增持明显,起到托底作用,但在3200点之上则有明显的逢高减持动作。  产业资本减持加速  统计数据表明,截至4月16日,在今年以来单笔减持金额超过4亿元的近70笔主要股东减持中,4月以来就出现了20笔,占比近三成。  除了美邦服饰以外,当月单笔减持金额超过10亿元以上的上市公司还包括华泰证券 (601688.SH)和中信国安 (000839.SZ),其减持金额分别高达36.03亿元和14.92亿元。  值得一提的是,在今年以来单笔减持金额位居前十的减持行为中,中信证券就占据了四笔,合计达115.67亿元,全部为公司控投股东中信有限于今年1月减持完毕。  而从月度减持数据来看,3月产业资本减持金额亦创下历史新高。统计数据表明,3月份减持额为647.82元,比上月环比增加71.35%;但增持额合计仅11.38亿元,比上月环比减少20.13%。增减持轧差之后,产业资本整体上净减持额为636.44亿元,呈现净减持的局面。  在该月通过二级市场直接减持和大宗交易进行减持的387家上市公司中,被减持市值最大的前6家上市公司分别为中国重工 (601989.SH)、庞大集团 (601258.SH)、上海钢联 (300226.SH)、华联股份 (000882.SZ)、国海证券 (000750.SZ)、中科金财 (002657.SZ),其减持市值均在11亿元以上。  其中,中国重工被减持市值最高,高达83.52亿元,均是通过二级市场直接减持方式进行的,其余4家累计减持金额分别为13.77亿元、11.65亿元、11.61亿元、11.53亿元、11.46亿元。  年内减持额达1766亿  此外,据统计数据显示,截至4月16日,今年以来,重要股东累计净减持额已高达1765.63亿元。  从重要股东净减持的行业分布来看,包括资本货物、材料Ⅱ、多元金融、软件与服务、技术硬件与设备在内的前五大行业净减持额分别为316.34亿元、227.29亿元、222.51亿元、132.93亿元、115.74亿元,合计为1014.81亿元,占全部净减值额之比近六成,达57.48%。  对此,东莞证券分析师潘绍昌认为,总体上看,前期涨幅相对较大的板块,受到产业资本的相继减持而形成较大的抛售压力。与此同时,3月份以来并没有板块出现净增持,反映产业资本对目前市场板块的走势趋向谨慎。  如借着“南北船”合并的绯闻,中国重工趁机进行了天量减持。自去年12月26日至今年3月27日,中船重工及其一致行动人通过竞价交易系统已累计减持中国重工约9.18亿股,达到公司总股本的5%。  除了中国重工以外,在机械行业上市公司中,上海电气 (601727.SH)、赛象科技 (002337.SZ)、中航机电 (002013.SZ)等3家公司今年以来也分别被减持了43963.91万股、15125.31万股、4736.50万股,减持额也均超过10亿元以上,分别达379886.18万元、277085.03万元、110711.54万元。  此外,在有色板块中,包括南钢股份 (600282.SH)、酒钢宏兴 (600307.SH)、东阳光科 (600673.SH)在内的3家公司今年以来的减持金额也分别高达29.82亿元、14.82亿元、12.30亿元。  而从单笔减持次数来看,居前的保税科技 (600794.SH)、山西证券 (002500.SZ)、纽威股份 (603699.SH)、信雅达 (600571.SH)、华虹计通 (300330.SZ)、丹甫股份 (002366.SZ)等6家公司累计分别被减持了54笔、44笔、44笔、34笔、33笔、30笔,合计减持金额分别为91826.38万元、93370.36万元、67833.68万元、2112.61万元、4810.77万元、10314.45万元。

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