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东吴明星经理看好三大行业2391点不会再出现

发布时间:2021-01-21 01:43:32 阅读: 来源:酚醛泡沫板厂家

统计显示,今年1月至8月,东吴基金旗下5只开放式基金不仅全面超越行业平均水平,“三剑客”中东吴轮动、东吴动力(580002,基金吧)前八个月的收益增长率分别为15.06%和14.76%,稳坐标准偏股型基金排行榜的亚季军。

东吴进取策略以今年以来净值增长14.52%位列所有偏股型基金第四,在灵活配置型基金中位列第一。

值得一提的是,东吴轮动在6月底的排名位居季军,与第一名的净值差距达6.31%,到7月底时差距逐渐缩减到5.03%,到8月底时差距仅为0.9%。

据统计,仅8月份东吴轮动涨幅就高达14.24%,在所有偏股型基金涨幅榜中位居首位,其气势直逼排名首位的华商盛世(630002,基金吧)。

分析师认为,今年震荡市环境对基金公司投研团队是个考验,兼具“个股精选能力”和“仓位控制能力”的投研团队,容易表现出市场竞争力。

2391点不会再出现

“2391点不会再出现了。”东吴进取策略基金经理朱昆鹏表示。当时严厉的货币政策和房地产调控政策,令投资者十分恐慌,因此出现了2391点的低迷行情。

如今,围绕经济结构,市场仍将震荡调整,而轻指数、重个股将成为未来市场的一个重要特征。

朱昆鹏认为,当前中国经济处于转型期,今年乃至更长时间宏观经济调控的关键点在于调结构。经济增速下滑,意味着产业比例发生变化,不久的未来,一些新兴产业会成为新的经济增长动力,更具备长久的投资价值。

对于未来的投资机会,朱昆鹏认为,在看好消费、把握周期反弹投资机会的同时,战略配置新兴产业投资机会,重点关注三大投资方向。

第一,增长稳定且较确定的消费类行业,重点看好医药、食品饮料、零售;第二,关注具有估值优势周期性行业特别是与房地产相关的行业,如家电、银行、工程机械、煤炭;第三,战略配置新能源、新技术及应用等新兴产业,重点关注新能源汽车和新兴消费电子行业投资机会。

仔细挖掘新兴产业牛股

东吴基金在新兴产业方面挖掘了不少金股和牛股,如上半年的鱼跃医疗(002223)、国电南瑞(600406)等,均实现了50%至120%不等的涨幅,尤其是包钢稀土(600111),涨幅高达140%。

东吴基金认为,新兴产业将是转型经济的主要增长动力,只有抓住新兴产业中的投资机会,才能从根本上抓住每一轮经济增长中的红利,但这也不意味着沾上高科技就能一飞冲天。

“很多产业技术复杂,投资者要理解其中奥秘很困难,再加上鱼龙混杂,投资此类公司要更为细致,尽量避免光听故事,以免踩上陷阱。”

对于热度不退的创业板,朱昆鹏认为存在不小风险。“对于一个板块而言,估值显然过高。”

对于被热炒的新能源板块,朱昆鹏表示较看好太阳能、核电、新能源汽车,相对而言风能可能会遇到产能过剩的问题,而且中国风能企业并没有掌握核心部件的技术。

不过,他也提醒投资者,一些新能源企业在未来2年至3年仍然会见不到财务利润。

未来紧缩政策可能性小

东吴首席策略师陈宪在5月初曾预言,今年A股市场走势会“中间低,两头高”,随后在市场中得到了正确验证。

对于今年股市的震荡,他认为主要是受房地产政策、紧缩政策、流动性压力这三大因素的影响,而接下来行情是否能走出震荡,依然与这三大因素的变化息息相关。

目前,市场出现一些积极信号,如大股东增持、上市公司高管增持等,表明下半年市场仍然有不少机会,但未来更要注重从政策出发寻找投资主线,寻找政策红利。

陈宪认为,今年行情受政策影响尤其大,年初时出台严厉的房地产调控政策带来了市场一度低迷;由于经济增长回落,政府面临保增长、调结构、遏通胀的三难局面,未来出台紧缩政策的可能不大。

下半年市场的流动性比较适中,市场将保持结构性行情,震荡筑底并不断抬升。

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